Географические тренды экспансии ритейла в РФ

В рамках исследования перспективных регионов РФ для развития розничных торговых сетей все субъекты были проанализированы на предмет двух составляющих:

• Сводный индекс развитости
• Емкость рынка

При определении Сводного индекса изучались 4 показателя:

1. Уровень жизни — соотношение зарплат и прожиточного минимума.
2. Плотность населения на кв. км.
3. Доля торговых сетей в общем объеме розничной торговли (ОРТ).
4. Наличие логистических узлов в регионе.

Порядок и структура лидеров слегка изменились, возможно, за счет иного способа расчета показателя (доходы в 2014, зарплаты в 2018), однако на верхнем уровне можно сказать, что лидерами по уровню жизни являются две столицы, ЯНАО и дальний восток.

Структура субъектов-лидеров по плотность населения поменялась лишь за счет появления города федерального значения Севастополь. При этом, как и прежде Москва и Питер — самые густо населенные города РФ.

СПб и Ленинградская область до сих пор остаются в пятерке лидеров по доле торговых сетей в общем обороте розничной торговле, при этом остальной состав топ5 субъектов по этому показателю поменялся:

К субъектам, в которых расположены, логистические узлы добавились два региона — Татарстан и Крым

На основе выше перечисленных показателей был выведен сводный индекс развитости регионов. В пятерку лидеров в этом году все также фигурируют Москва, СПб и Татарстан, а также добавились ЯНАО и ненецкий АО.

Емкость рынка или суммарные денежные средства населения — второй показатель для определения перспективных регионов. За несколько лет пятерка лидеров не изменилась, поэтому ниже представлена информация только на 2017-2018 год. Ожидаемо, наибольшая емкость рынка у субъектов с наибольшей численностью населения.

В 2015 лидеры те же и в том же порядке.

На основе сводного индекса развитости региона и емкости рынка в нем, были выведены наиболее перспективные регионы:

Таким образом, наиболее перспективными регионами с точки зрения розничной торговли в 2017–2018г. стали преимущественно крупные регионы западной, южной и средней частей России. В целом список перспективных регионов за несколько лет изменился незначительно: на смену Московской области и Дагестану пришли два субъекта из сибирского федерального округа — Иркутская и Кемеровская области. В остальном, лидеры остались прежними, однако уже визуально на карте можно увидеть небольшую тенденцию к постепенному смещению в сторону средней части России (как раз за счет Кемеровской и Иркутской областей).

«За эти годы наблюдалась борьба лидеров рынка в сегменте FMCG, наблюдалась  консолидация  игроков, есть заметные M&A сделки за эти годы, в том числе и в сегменте DIY, — отмечает генеральный директор Центра пространственных исследований, Денис Струков, — в сегментах non-food влияние e-commerce усиливается, а платежеспособность населения, хоть и неравномерно, но снизилась. В итоге, на наш взгляд, в краткосрочной перспективе будет наблюдаться  замедление темпов органического роста торговых точек Центральной части России, однако, исходя из особенностей развития регионов России, географической «инерционности», в ближайшие годы продолжится экспансия ритейла на юг и восток. Это заметно по нашим запросам по оценке локации. Еще один позитивный тренд для роста в регионах — это поддержка малого предпринимательства со стороны государства, что заставляет многих ритейлеров рассматривать или даже вернуться к франчайзинговым схемам развития. Крупным ритейлерам в долгосрочной перспективе, следует тщательно взвешивать стратегию выбора экспансии между этими регионами: рискованный, но привлекательный Крым, который стал ближе к России или Дальний Восток, который ближе к Китаю? А, может, ритейлеры построят стратегии по развитию в страны СНГ и дальнего зарубежья, а Дальний Восток и Юг России так и останется самобытным, насыщенным, в основном местными игроками? Что выберут лидеры российской торговой розницы — поживем, увидим».

Исследование не является полным и не учитывает многих факторов и данных. Более подробный и вдумчивый анализ может улучшить динамику и более конкретизировать географические тренды по муниципальным образованиям РФ, понять специфику территорий, населения, использовать также и новые данные и знания о целевой аудитории от качественно новых источников, в т. ч. Big Data, которые формируются на рынке.

Кроме того, следует принимать во внимание, что компании, использующие платформы класса ERP, BI, CRM, в том числе, на базе программных продуктов «1С», могут самостоятельно проводить подобного рода анализ на базе собственной аналитики и внешней геоаналитики api.geointellect, которая интегрируется с ПО семейства «1С».